O que você vai aprender neste artigo?
O que é a opção que permite usar quantidade armazenada em pedidos de venda;
Como ativar essa configuração no sistema;
O que acontece automaticamente ao adicionar o produto no pedido de venda;
O que fazer quando receber a nota de retorno para manter os vínculos corretos.
Quando você trabalha com produtos que estão com quantidade armazenada (e não disponível), pode ser necessário incluí-los em um pedido de venda mesmo assim. Para esses casos, existe uma configuração que permite adicionar ao pedido itens com quantidade armazenada, gerando automaticamente uma movimentação de ajuste para viabilizar o lançamento. Apesar de facilitar o processo, é importante fazer um ajuste posterior quando a nota de retorno chegar, para garantir rastreabilidade e vínculos corretos no estoque.
1. O que é a opção que permite usar quantidade armazenada em pedidos de venda
Essa opção permite adicionar a um pedido de venda produtos que estejam com a quantidade apenas armazenada. Na prática, ao incluir no pedido (por exemplo, 10 UN do Produto X), se essa quantidade existir somente como armazenada, o sistema cria automaticamente uma movimentação de retorno dessa quantidade para disponível, vinculando essa movimentação ao pedido de venda.
2. Como ativar essa configuração no sistema
Para ativar a configuração que permite incluir produtos com quantidade armazenada em pedidos de venda, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Usuário > Configurações.
2. Clique na aba Negócios.
3. Localize a opção correspondente e altere para "Sim".
3. O que fazer quando receber a nota de retorno para manter os vínculos corretos
Mesmo com a opção ativada, quando você receber a nota de retorno, é necessário ajustar as movimentações para que os vínculos fiquem corretos e seja possível rastrear tudo corretamente.
3.1 Excluir a movimentação automática criada pelo sistema
Para excluir a movimentação automática, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Estoque > Produtos.
2. Busque o produto e, ao lado dele, clique em Visualizar.
3. Acesse a aba Movimentações confirmadas.
4. Exclua a movimentação automática que o sistema criou (retorno do estoque com vínculo ao pedido de venda).
3.2 Importar a nota de retorno e movimentar o estoque
Para importar a nota de retorno e registrar a movimentação correta, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Fiscal > Notas fiscais > NF-es de terceiro.
2. Importe a nota de retorno.
3. Realize a movimentação de estoque a partir dessa nota.
Dessa forma, os vínculos ficam corretos e você consegue rastrear as movimentações do produto com segurança. Caso tenha dúvidas de como importar a NF-e de retorno, acesse o artigo abaixo:
Esse último passo é muito importante para que o seu estoque fique correto e não tenha problemas fiscais. Seguindo esse passo a passo completo você garante que cada movimentação do seu estoque fique correta e vinculada a uma NF-e.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.