O que você vai aprender neste artigo?
1. Como fazer o cadastro automático de uma empresa ou pessoa;
2. Como fazer o cadastro manual;
3. Como resolver pendências no cadastro.
O submenu "Empresas e Pessoas" permite cadastrar clientes, fornecedores, transportadoras e fabricantes em um único lugar, simplificando a gestão. O sistema oferece duas formas de cadastro: automático, com preenchimento dos dados a partir do CPF ou CNPJ, e manual. Neste artigo, você vai ver como realizar cada tipo de cadastro e como resolver possíveis pendências.
1. Como fazer o cadastro automático de uma empresa ou pessoa
No cadastro automático, o sistema busca os dados da empresa ou pessoa a partir do documento informado. Para iniciar:
1. Acesse o menu Negócios > Empresas e Pessoas:
2. Clique em Adicionar:
O sistema abrirá uma nova aba com a opção de escolher o tipo de cadastro — automático ou manual:
3. No campo O que você quer cadastrar, escolha o tipo: cliente, fornecedor, fabricante ou transportadora. É possível selecionar múltiplos tipos para um mesmo cadastro — por exemplo, um cliente pode ser também um fornecedor:
Observação: Ao preencher o CPF ou CNPJ, o sistema realiza uma busca na base de dados Big Data Corp (parceiro Mainô) para identificar e preencher os dados automaticamente. Essa ferramenta ajuda no processo, mas é importante conferir as informações para evitar erros no cadastro.
4. No campo Documento, informe o CPF ou CNPJ para que os dados sejam preenchidos automaticamente.
2. Como fazer o cadastro manual
Além da opção automática, o sistema também permite o preenchimento manual dos dados. Siga os passos:
1. Selecione a opção de preenchimento manual no modal de cadastro;
2. Preencha todas as informações necessárias: tipo de pessoa, documento, razão social ou nome e endereço:
3. Após verificar todas as informações, clique em Salvar.
O registro será criado e você será direcionado para a tela que centraliza todas as informações e interações desse cadastro. As abas exibidas são personalizadas conforme o tipo de usuário.
3. Como resolver pendências no cadastro
Se houver alguma pendência de informação, a aba Dados Gerais exibirá uma etiqueta vermelha. Para visualizar os detalhes das informações faltantes, passe o mouse sobre a mensagem:
Para corrigir as pendências, clique em Alterar e faça as correções necessárias. Após a correção, uma etiqueta verde aparecerá, indicando que o cadastro está completo:
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.