O que você vai aprender neste artigo?
O que é a configuração de vínculo de representante a produtos e como ela funciona
Como habilitar ou desativar essa configuração
Como vincular um representante a um produto individualmente
Como vincular um representante a vários produtos de uma vez (em massa)
Como remover o vínculo de um representante a um produto
No Mainô, é possível configurar o sistema para que um representante de vendas só consiga selecionar produtos em um pedido de venda se ele estiver vinculado a esses produtos. Essa configuração é útil para empresas que trabalham com múltiplos representantes e desejam controlar quais produtos cada um pode comercializar. Se essa opção estiver ativa e o representante não tiver nenhum produto vinculado, o campo de busca de produtos no pedido de venda não retornará nenhum resultado para ele.
1. O que é a configuração de vínculo de representante a produtos e como ela funciona
Quando essa configuração está ativa, o sistema filtra os produtos disponíveis no pedido de venda de acordo com o representante logado. Ou seja, apenas os produtos que tiverem esse representante vinculado aparecerão para seleção. Caso esteja desativada, todos os produtos cadastrados ficam disponíveis para qualquer representante.
2. Como habilitar ou desativar essa configuração
Somente o usuário administrador tem acesso às configurações do sistema. Para ativar ou desativar o vínculo de representante a produtos, siga o caminho abaixo. Ao desativar, todos os produtos voltam a ficar disponíveis para todos os representantes, independentemente de vínculos.
Acesse o menu Usuário > Configurações > aba Negócios.
Localize a opção de vínculo de representante a produtos.
Altere para "Sim" para habilitar ou "Não" para desativar.
Clique em Salvar para aplicar a alteração.
3. Como vincular um representante a um produto individualmente
Quando a configuração estiver ativa, você pode vincular um representante diretamente no cadastro de cada produto. Essa opção é indicada quando o vínculo precisa ser feito em poucos produtos de forma pontual.
1. Acesse o menu Estoque > Produtos.
2. Clique na seta ao lado do produto desejado e selecione Alterar.
3. Na aba Mais informações, localize o campo Representantes. Digite o nome do representante, selecione o usuário correto e clique em Salvar.
4. Como vincular um representante a vários produtos de uma vez (em massa)
Se precisar vincular um representante a muitos produtos ao mesmo tempo, use a funcionalidade de ações em massa. Isso evita ter que abrir produto por produto e agiliza bastante o processo.
Acesse o menu Estoque > Produtos.
Utilize os filtros disponíveis para localizar os produtos desejados.
Selecione os produtos que receberão o vínculo.
Clique no botão Ações em massa e selecione Habilitar representantes.
Digite o nome do representante, selecione o usuário e clique em Vincular representante.
5. Como remover o vínculo de um representante a um produto
Caso precise desfazer o vínculo de um representante a um produto específico, o processo é feito diretamente no cadastro do produto. Após a remoção, o representante não conseguirá mais selecionar esse produto em novos pedidos de venda (enquanto a configuração estiver ativa).
Acesse o menu Estoque > Produtos.
Clique na seta ao lado do produto e selecione Alterar.
Na aba Mais informações, localize o campo Representantes.
Remova o representante desejado clicando no "X" ao lado do nome dele.
Clique em Salvar para confirmar.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado. Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.