O que você vai aprender nesse artigo:

1. O que é a função Representante?

2. Configuração essencial para cadastrar seus representantes

3. Como configuração o tipo de comissão?

4. Como criar o usuário do representante?

5. Conclusão

1. O que é a função Representante?

No sistema Mainô, você pode cadastrar seus representantes de venda, para que assim seja possível verificar o desempenho deles e gerenciar as comissões a serem pagas. É uma funcionalidade muito útil para a organização da sua empresa.

2. Configuração essencial para cadastrar seus representantes

Antes de começar, é necessário verificar se a configuração "Habilitar representante de venda no sistema" está marcada, e nós vamos te ajudar com isso!

Acesse o Menu Usuário > Configurações
Vá na aba Negócios:

Lá, tem a opção para "Habilitar representante de venda no sistema":

3. Como configuração o tipo de comissão?

Agora, aproveitando que estamos em configurações, vamos selecionar o tipo de comissionamento dos seus representantes. Nesta mesma tela, você verá a opção "Tipo de comissão a ser utilizada". Você tem três opções de tipo de comissionamento. São essas:

Comissão por Representante: essa opção indica que cada representante possui um percentual fixo de comissão, independente do produto ou das condições negociadas. Ao selecioná-la, o percentual de comissão será informado no cadastro do representante;
Comissão por Produto: o percentual de comissão é definido pelo produto, e não por representante. Ao selecioná-la, o percentual de comissão será informado no cadastro do produto;
Comissão por Pedido de Venda: essa opção indica que não existe um padrão pré-definido, ou seja, a cada pedido de venda o usuário deverá definir o percentual de comissão. Ao selecioná-la, o percentual de comissão será informado no pedido de venda;

Além do tipo de comissão, podemos selecionar também o que compõe o percentual de comissão. Logo abaixo, na opção "Base de cálculo da comissão", você terá duas opções: "Valor dos Produtos" e "Valor dos Produtos + IPI". Ao fim, clique em Salvar as alterações.

Caso queira saber mais ou alterar as configurações dos seus representantes, veja este artigo:

Como alterar as configurações de representantes?

Com as configurações aplicadas, é hora de efetuar o cadastro de representante!

4. Como criar o usuário do representante?

4.1 Passo 1:

Acesse novamente o Menu Usuários > Usuários ativos
Clique em Cadastrar
Nas informações de usuário, preencha os campos solicitados, que são: Nome, E-mail, Cargo e Departamento.

Essas informações são obrigatórias para que o representante acesse o sistema. Informações como WhatsApp não são obrigatórias, porém são tão importantes quanto.

4.2 Passo 2:
Mais abaixo, selecione "Sim" na opção Representante de venda:

Caso tenha definido o tipo de comissão por representante, é muito importante que você preencha o campo "Comissão" nos acessos do representante:

Além disso, ao cadastrar um representante, algumas outras opções aparecem na tela. Veja as possibilidades de acordo com as permissões:

Comissão: percentual de comissão a ser definido para o representante. Só aparecerá se for selecionado "Comissão por Representante" em configurações;
Pode visualizar na listagem de clientes somente os clientes vinculados a ele: só aparecerão os clientes que estão relacionados ao representante em questão;
Pode visualizar nos recebimentos somente as cobranças vinculadas a ele: só aparecerão os recebimentos para o usuário quando vinculado a esse representante;
Pode visualizar na listagem de pedidos de venda apenas os pedidos vinculados a ele: na tela de pedidos de venda, só aparecerão para o usuário os pedidos vinculados a esse representante;
Pode alterar somente os clientes vinculados a ele: o usuário consegue visualizar todos os clientes cadastrados, porém só pode alterar o cliente vinculado à ele;
Pode selecionar outro representante na criação de pedidos de venda: o usuário irá poder alterar ou selecionar um outro representante de venda no pedido que não seja o seu usuário;
Recebe e-mail de confirmação no aceite da NF-e: será enviado um e-mail de nf-e aceita pela SEFAZ quando a nota de um pedido vinculado a esse representante for transmitida;

⚠️Importante: os usuários que não possuem acesso a nenhum submenu não irão contar para a cota do seu plano.

Isso significa que se você cadastrar um representante de venda deixando todas as opções de acesso desmarcadas, ele não vai ter acesso ao sistema. Dessa forma, ele não irá subtrair do número de usuários que você possui disponível em seu plano.

4.3 Passo 3:

Para terminar, vamos definir os acessos do representante. Selecione quais os acessos que o usuário deve possuir e quais o mesmo pode alterar ou apagar. Em cada uma dessas abas, tem os acessos de cada menu:

Por exemplo, no Menu Negócios, você pode controlar o que o usuário irá visualizar, alterar ou apagar marcando as opções que aparecem:

5. Conclusão

Depois de fazer esses 3 passos, você já está com o perfil do seu representante criado. A senha do usuário será definida pelo próprio. Assim que cadastrado, o sistema irá disparar um e-mail de ativação para o usuário, e por esse e-mail ele fará a definição da senha.

Agora só falta ele definir a senha através do link enviado por e-mail, acessar o Mainô e começar e vender! 😃

🎥 VÍDEO: Como cadastrar um usuário com a função Representante?