O que você vai aprender neste artigo?
1. O que é o cadastro de pedidos de venda em massa e quando utilizá-lo;
2. Como baixar a planilha modelo para importação;
3. Quais campos obrigatórios precisam ser preenchidos;
4. Como importar a planilha e concluir o cadastro dos pedidos.
No dia a dia, é comum precisar criar vários pedidos de venda no mesmo dia. Fazer esse processo manualmente, um a um, pode levar mais tempo e aumentar as chances de erro. Para facilitar essa rotina, você pode utilizar a funcionalidade de cadastro de pedidos de venda em massa por planilha. Com ela, é possível importar diversos pedidos de uma só vez, tornando o processo mais ágil e organizado.
1. O que é o cadastro de pedidos de venda em massa?
O cadastro de pedidos de venda em massa é uma funcionalidade que permite criar vários pedidos simultaneamente por meio de uma planilha padrão. Essa opção é ideal quando você já possui as informações organizadas e deseja otimizar o lançamento no sistema. Com essa funcionalidade, você preenche os dados em uma planilha modelo e depois realiza a importação, evitando o retrabalho de cadastrar cada pedido individualmente.
2. Como baixar a planilha modelo para pedidos em massa?
Para iniciar o processo, é necessário baixar a planilha exemplo disponibilizada no sistema e utilizá-la como base para o preenchimento das informações.
1. Acesse o menu Negócios > Pedidos de venda;
2. Clique na seta ao lado do botão "Cadastrar venda";
3. Selecione a opção "Cadastrar por planilha";
4. Na tela seguinte, clique em "Planilha Exemplo" para realizar o download.
3. Como preencher corretamente a planilha?
Após baixar a planilha exemplo, você verá que ela possui diferentes abas. Cada aba corresponde a um grupo de informações que será utilizado para montar os pedidos no sistema. É fundamental preencher todos os campos sinalizados como "Obrigatório texto". Os campos obrigatórios por aba são:
Aba Pedidos:
• Número de Identificação do Pedido.
Aba Clientes:
• Número do Pedido que o cliente será vinculado;
• Razão Social do Cliente.
Aba Produtos:
• Número do Pedido;
• Código;
• Descrição;
• Quantidade;
• PU de Venda.
Aba Transportadoras:
• Número do Pedido a ser vinculado;
• Razão Social da Transportadora.
Atenção: o número do pedido deve ser o mesmo nas abas relacionadas (Clientes, Produtos e Transportadoras) para que o sistema consiga vincular corretamente todas as informações. Após preencher todos os dados obrigatórios, revise as informações antes de salvar a planilha.
4. Como importar a planilha e finalizar o cadastro?
Com a planilha devidamente preenchida e salva, você poderá importá-la na mesma tela em que realizou o download do modelo.
1. Acesse o menu Negócios > Pedidos de venda;
2. Clique na seta ao lado de "Cadastrar venda";
3. Selecione "Cadastrar por planilha";
4. Clique para selecionar o arquivo preenchido em seu dispositivo;
5. Se utilizar a funcionalidade de confirmar pedido, é possível marcar a opção "Confirmar todos os pedidos que estão na planilha", se desejar que os pedidos já sejam confirmados automaticamente;
6. Caso aplicável, selecione a opção "Pedido sem incidência de IPI";
7. Clique em "Salvar" para concluir a importação.
Após a importação, os pedidos serão criados conforme as informações preenchidas na planilha.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.