O que você vai aprender neste artigo?
O que mudou com a nova tela Controle de Tags e quais benefícios ela traz;
Como acessar a tela Controle de Tags;
Como renomear, inativar, excluir e configurar módulos de uso de uma tag;
Como funciona o contador de uso e o atalho para acessar itens por módulo;
Como configurar os acessos de usuários ao Controle de Tags.
As tags ajudam a organizar e identificar informações em diferentes módulos do sistema. Com a nova tela Controle de Tags, o gerenciamento ficou centralizado e bem mais flexível: agora você pode renomear, excluir, inativar, definir em quais módulos cada tag pode ser usada e, em planos específicos, personalizar a cor para facilitar a visualização.
Além disso, a tela mostra onde as tags estão sendo usadas e permite acessar rapidamente os itens relacionados, com filtro automático.
Essa é uma funcionalidade disponível somente para alguns planos.
1. O que é a tela Controle de Tags e o que mudou?
A tela Controle de Tags foi criada para permitir um gerenciamento mais completo e centralizado das tags.
Antes, as tags eram criadas dentro de um módulo específico e ficavam restritas a ele. Agora, você consegue:
Renomear tags;
Inativar tags (impede uso em novos itens, mas mantém nos itens existentes);
Excluir tags (desde que não estejam em uso);
Definir múltiplos módulos onde a tag pode ser utilizada;
Trocar a cor da tag (disponível em planos específicos), ajudando no controle visual.
2. Como acessar a tela Controle de Tags
Neste tópico, você vai entrar na nova tela de gerenciamento centralizado.
Acesse o menu Usuário > Cadastros;
Vá até a seção Geral;
Clique em Controle de Tags:
3. Como gerenciar tags:
Aqui você vai entender as ações disponíveis na tela e quando usar cada uma.
3.1 Renomear e ajustar configurações de uso (módulos e personalização)
Você pode ajustar o nome da tag e definir em quais módulos ela poderá ser utilizada. Em planos específicos, também é possível alterar a cor para facilitar a identificação.
Acesse Usuário > Cadastros > (seção Geral) > Controle de Tags;
Localize a tag que deseja editar;
Clique para alterar/editar a tag;
Atualize as informações necessárias (ex.: nome, módulos permitidos e cor, se disponível);
Clique em Salvar para finalizar.
3.2 Inativar uma tag
Inativar é ideal quando você não quer mais que a tag seja aplicada em novos itens, mas precisa manter o histórico dos itens já marcados com ela.
Acesse Usuário > Cadastros > (seção Geral) > Controle de Tags;
Localize a tag desejada;
Clique para inativar a tag;
Confirme a ação.
3.3 Excluir uma tag
Para excluir uma tag, ela precisa estar sem uso em todos os módulos. Caso esteja sendo utilizada, primeiro você deverá removê-la dos locais onde foi aplicada. Se não quiser fazer essa limpeza, a alternativa recomendada é inativar.
Acesse Usuário > Cadastros > (seção Geral) > Controle de Tags;
Verifique se a tag está sem uso (contador zerado em todos os módulos);
Clique em Excluir;
Confirme a exclusão.
4. Como usar o contador de uso e o atalho para os módulos
A tela de Controle de Tags mostra um contador que indica quantas vezes cada tag está sendo usada em cada módulo.
Ao clicar no número exibido:
Você é direcionado para a tela do módulo correspondente;
O sistema já abre com um filtro automático aplicado pela tag selecionada;
Isso facilita localizar e revisar rapidamente os itens associados àquela tag.
Acesse Usuário > Cadastros > (seção Geral) > Controle de Tags;
Encontre a tag desejada;
Clique no número do contador no módulo que você quer consultar;
Analise a lista já filtrada pela tag.
5. Como configurar acessos ao Controle de Tags
Usuários com acesso administrativo podem definir quais usuários terão permissão para visualizar e/ou gerenciar as tags.
5.1 Tipos de acesso disponíveis
Visualizar: permite acessar o Controle de Tags apenas para consulta (sem ações). Esse acesso também permite aplicar tags já existentes nos campos de tag do sistema, mas não permite criar ou modificar tags.
Alterar: permite criar, personalizar (nome, tipo e, se disponível, cor) e inativar tags.
Excluir: permite excluir tags que não estejam sendo utilizadas.
Usuários sem nenhum desses acessos não poderão realizar ações relacionadas ao gerenciamento das tags.
5.2 Como liberar (ou ajustar) acessos para um usuário
Acesse o menu Usuário > Cadastros > Usuários;
Clique no botão de alterar ao lado do usuário desejado;
Vá até a seção Acessos Gerais;
Marque os acessos desejados (Visualizar, Alterar e/ou Excluir);
Clique em Salvar para finalizar.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado! Se você quiser, envie prints da nova tela para que a gente complemente o artigo com exemplos visuais e destaque dos botões/ações.