1. O que mudou com a nova tela Controle de Tags e quais benefícios ela traz;
2. Como acessar a tela Controle de Tags;
3. Como renomear, inativar, excluir e configurar módulos de uso de uma tag;
4. Como funciona o contador de uso e o atalho para acessar itens por módulo;
5. Como configurar os acessos de usuários ao Controle de Tags.

As tags ajudam a organizar e identificar informações em diferentes módulos do sistema. Com a nova tela Controle de Tags, o gerenciamento ficou centralizado e bem mais flexível: você pode renomear, excluir, inativar, definir em quais módulos cada tag pode ser usada e, em planos específicos, personalizar a cor para facilitar a visualização. A tela também mostra onde as tags estão sendo usadas e permite acessar rapidamente os itens relacionados, com filtro automático. Essa funcionalidade está disponível somente para alguns planos.

A tela Controle de Tags foi criada para permitir um gerenciamento mais completo e centralizado das tags. Antes, as tags eram criadas dentro de um módulo específico e ficavam restritas a ele. Agora, você consegue gerenciar tudo em um único lugar:

• Renomear tags;
• Inativar tags (impede uso em novos itens, mas mantém nos itens existentes);
• Excluir tags (desde que não estejam em uso);
• Definir múltiplos módulos onde a tag pode ser utilizada;
• Trocar a cor da tag (disponível em planos específicos), ajudando no controle visual.

O acesso é feito pelo menu principal do sistema, na seção de cadastros gerais.

1. Acesse o menu Usuário > Cadastros;
2. Vá até a seção Geral;
3. Clique em Controle de Tags.

Na tela Controle de Tags, você tem à disposição as principais ações de gerenciamento. Veja como utilizar cada uma delas.

Renomear e ajustar configurações de uso:

Você pode ajustar o nome da tag e definir em quais módulos ela poderá ser utilizada. Em planos específicos, também é possível alterar a cor.

1. Acesse Usuário > Cadastros > Geral > Controle de Tags;
2. Localize a tag que deseja editar;
3. Clique para alterar/editar a tag;
4. Atualize as informações necessárias (nome, módulos permitidos e cor, se disponível);
5. Clique em Salvar para finalizar.

Inativar uma tag:

Inativar é ideal quando você não quer mais que a tag seja aplicada em novos itens, mas precisa manter o histórico dos já marcados com ela.

1. Acesse Usuário > Cadastros > Geral > Controle de Tags;
2. Localize a tag desejada;
3. Clique para inativar a tag;
4. Confirme a ação.

Excluir uma tag:

Para excluir, a tag precisa estar sem uso em todos os módulos. Se ainda estiver sendo utilizada, primeiro remova-a dos locais onde foi aplicada. Se não quiser fazer essa limpeza, a alternativa recomendada é inativar.

1. Acesse Usuário > Cadastros > Geral > Controle de Tags;
2. Verifique se a tag está sem uso (contador zerado em todos os módulos);
3. Clique em Excluir;
4. Confirme a exclusão.

A tela Controle de Tags exibe um contador que indica quantas vezes cada tag está sendo usada em cada módulo. Ao clicar no número exibido, você é direcionado diretamente para a tela do módulo correspondente, já com o filtro da tag aplicado — facilitando localizar e revisar rapidamente os itens associados.

1. Acesse Usuário > Cadastros > Geral > Controle de Tags;
2. Encontre a tag desejada;
3. Clique no número do contador no módulo que você quer consultar;
4. Analise a lista já filtrada pela tag.

Usuários com acesso administrativo podem definir quais usuários terão permissão para visualizar e/ou gerenciar as tags. Existem três tipos de acesso disponíveis:

• Visualizar: acessa o Controle de Tags apenas para consulta. Permite aplicar tags existentes nos campos do sistema, mas não criar ou modificar tags;
• Alterar: permite criar, personalizar (nome, tipo e cor, se disponível) e inativar tags;
• Excluir: permite excluir tags que não estejam sendo utilizadas.

Para liberar ou ajustar acessos para um usuário:

1. Acesse o menu Usuário > Cadastros > Usuários;
2. Clique no botão de alterar ao lado do usuário desejado;
3. Vá até a seção Acessos Gerais;
4. Marque os acessos desejados (Visualizar, Alterar e/ou Excluir);
5. Clique em Salvar para finalizar.

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.