A parte de criação de usuário é muito importante para que que deixe cada acesso personalizado de acordo com o que deseja.
O que você irá aprender nesse artigo:
Passo 1: Cadastrando o usuário.
Informações de Usuário
Passo 2: Permissões do usuário
Passo 2.1: Acessos Especiais de cada Menu
Concluindo
Passo 1: Cadastrando o usuário.
Primeiramente, acesse o sistema com login de administrador
Clique no Menu Usuário > Usuários ativos. Lá, o sistema irá exibir uma lista de usuários.
Em seguida, selecione o botão Adicionar Usuário para abrir o formulário de criação de um novo usuário.
Informações de Usuário
Nessa parte, você precisará informar alguns dados do usuário. Os campos obrigatórios são: nome, e-mail, cargo e departamentos. Outras informações, como sobrenome, WhatsApp, data de nascimento e como deseja ser chamado(a) são opcionais, mas são muito importantes. Sendo assim, recomendamos o preenchimento.
Passo 2: Permissões do usuário
A tela de permissões de acesso estão separadas pelos menus do sistema:
Cada aba de Menu, traz as opções de Visualizar, Alterar ou Apagar.
Atenção:
Ao marcar os quadradinhos do Visualizar, os acessos terão a função de visualizar, ficando limitados a somente ver os pedidos, não podendo alterar e nem cadastrar informações no sistema;
Ao marcar os quadradinhos do Alterar, os acessos terão a função de edição, conseguindo então, fazer alterações e cadastros no sistema;
Ao marcar os quadradinhos do Apagar, os acessos terão a função de apagar os cadastros, documentos, entre outras informações que estão na tela;
Passo 2.1: Acessos Especiais de cada Menu
Ainda na página de cadastro, você poderá selecionar alguns permissões especiais ao usuário para além do acesso as telas em cada menu. As opções são:
Representante: o usuário será um representante de venda, ou seja, aparecerá na lista de representantes disponíveis no pedido de venda;
Menu Negócios:
Não pode alterar o preço do produto no pedido: o campo de PU do produto no pedido de venda ficará bloqueado e o usuário não conseguirá alterá-lo;
Pode gerar nota fiscal a partir do pedido de venda: o usuário poderá clicar no botão "gerar nf-e" no pedido de venda;
Pode visualizar a quantidade total da mercadoria no pedido de venda: ficará visível para o usuário os dados de quantidade de produtos;
Pode reabrir pedido de venda com nota fiscal gerada: aparecerá a opção de "reabrir" no pedido de venda para o usuário clicar. Ao reabrir o pedido, a nf-e é desfeita;
Pode visualizar os contatos dos clientes: o usuário terá acesso as informações de contato dos cadastros dos clientes;
Pode gerenciar documentos dos clientes: o usuário poderá anexar ou excluir documentos dos cadastros dos clientes;
Menu Estoque:
Não pode visualizar o preço de entrada dos produtos no estoque: ficará oculto para o usuário todas as telas que tiverem o preço de entrada dos itens;
Pode editar e apagar movimentações de estoque: aparecerá a opção "editar" e "apagar" na movimentação dentro da tela de movimentações confirmadas do cadastro do produto;
Recebe notificações de NF-es recebidas: o usuário receberá no e-mail cadastrado nele quando uma NF-e chegar no monitoramento de nf-es recebidas;
Recebe notificações de estoque: o usuário receberá notificações relacionadas ao estoque, como um e-mail avisando que um determinado produto está abaixo do estoque mínimo;
Menu Financeiro
Recebe e-mail de agenda do financeiro: o usuário recebe diariamente um e-mail de lembrete com as contas a receber e a pagar do dia;
Pode alterar lançamentos conciliados: o usuário poderá alterar cobranças que já estão conciliadas no extrato bancário;
Outras opções são voltadas para criação de um usuário representante. Para saber mais, clique no link abaixo.
Atenção:
Ao marcar os quadradinhos do lado esquerdo, os acessos terão a função de visualizar, ficando limitados a somente ver os pedidos, não podendo alterar e nem cadastrar informações no sistema;
Ao marcar os quadradinhos do lado direito, os acessos terão a função de edição, conseguindo então, fazer alterações e cadastros no sistema.
Por exemplo, se cabe apenas ao usuário realizar a gestão financeira, basta que ele tenha acesso às funcionalidades e acessos do menu Financeiro. Caso um outro usuário a ser criado seja responsável pelo Estoque, os acessos dele podem ser restritos somente às informações do estoque.
Concluindo
Por fim, selecione o botão Salvar para criar o usuário. Um link de confirmação será enviado para o e-mail cadastrado. Ele só estará apto a utilizar o sistema quando clicar no link de confirmação e cadastrar sua senha de acesso ao sistema.
🎥 VÍDEO: Como criar um novo usuário?
Você também pode conferir esse passo a passo em vídeo.
