O que você vai aprender?

Antes de começar, é importante que você esteja logado com uma conta de administrador, pois apenas esse perfil tem permissão para criar novos usuários.

• Acesse o sistema com login de administrador
• No menu superior, clique em Usuário > Cadastros > Usuários Ativos
• Clique no botão Adicionar Usuário para abrir o formulário de criação

Preencha as informações do novo usuário. Os campos obrigatórios são nome, e-mail, cargo e departamento. Sobrenome, WhatsApp, data de nascimento e como deseja ser chamado(a) são opcionais.

Após preencher os dados, clique em Salvar.

Atenção: após o cadastro, um link de confirmação será enviado para o e-mail informado. O usuário só poderá acessar o sistema depois de clicar nesse link e cadastrar sua senha de acesso.

As permissões definem o que cada usuário pode fazer dentro do sistema. Elas são organizadas por menu e permitem um controle preciso sobre as ações de cada pessoa da equipe.

Cada aba de menu traz três opções de permissão:

• Visualizar: o usuário pode apenas consultar as informações, sem fazer alterações ou cadastros
• Alterar: o usuário pode editar e cadastrar informações no sistema
• Apagar: o usuário pode excluir cadastros, documentos e outras informações da tela

Além das permissões padrão, o sistema oferece configurações especiais para cada menu, que permitem um controle ainda mais refinado sobre as ações do usuário.

Menu Negócios:

• Não pode alterar o preço do produto no pedido: o campo de preço unitário no pedido de venda ficará bloqueado
• Pode gerar nota fiscal a partir do pedido de venda: o botão "Gerar NF-e" ficará disponível no pedido de venda
• Pode visualizar a quantidade total da mercadoria no pedido de venda: os dados de quantidade de produtos ficarão visíveis
• Pode reabrir pedido de venda com nota fiscal gerada: a opção "Reabrir" ficará disponível no pedido — ao reabrir, a NF-e é desfeita
• Pode visualizar os contatos dos clientes: o usuário terá acesso às informações de contato dos cadastros de clientes
• Pode gerenciar documentos dos clientes: o usuário poderá anexar ou excluir documentos nos cadastros de clientes

Menu Estoque:

• Não pode visualizar o preço de entrada dos produtos no estoque: todas as telas com o preço de entrada dos itens ficarão ocultas
• Pode editar e apagar movimentações de estoque: as opções "Editar" e "Apagar" ficarão disponíveis nas movimentações confirmadas
• Recebe notificações de NF-es recebidas: o usuário receberá um e-mail sempre que uma NF-e chegar no monitoramento de notas recebidas
• Recebe notificações de estoque: o usuário receberá alertas por e-mail quando um produto estiver abaixo do estoque mínimo

Menu Financeiro:

• Recebe e-mail de agenda do financeiro: o usuário receberá diariamente um e-mail de lembrete com as contas a receber e a pagar do dia
• Pode alterar lançamentos conciliados: o usuário poderá editar cobranças que já estão conciliadas no extrato bancário

Representante: ao ativar essa opção, o usuário será um representante de venda e aparecerá na lista de representantes disponíveis no pedido de venda. Para saber mais, acesse o artigo Como cadastrar um usuário com a função Representante?

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.