O que você vai aprender neste artigo?
Como visualizar as configurações dos representantes
Opções para Representantes de Venda
Tipo de comissão a ser utilizada
Base de cálculo da comissão
As configurações de representantes permitem personalizar como o módulo de representação comercial funciona no sistema. É por meio delas que você define, por exemplo, se os representantes recebem notificações por e-mail, como as comissões são calculadas e se haverá vínculo entre representantes e produtos. Acertar essas configurações desde o início garante mais controle e precisão nas suas operações comerciais. Qualquer alteração pode ser feita a qualquer momento, conforme as necessidades do seu negócio evoluem.
1. Como visualizar as configurações dos representantes
As configurações dos representantes ficam dentro do menu de usuários, em uma aba específica para configurações de negócios. Antes de fazer qualquer alteração, acesse essa seção para ter uma visão geral das opções disponíveis.
Para acessar as configurações de representantes:
Acesse Usuários > Configurações
Clique na aba Negócios
2. Opções para Representantes de Venda
Nessa seção, você encontra as principais configurações que controlam o comportamento dos representantes no sistema. Cada opção pode ser ativada ou desativada conforme a necessidade da sua operação.
Habilitar envio de e-mail para o representante no aceite da NF-e: quando ativada, sempre que uma nota fiscal for emitida a partir de um pedido vinculado ao representante, ele recebe automaticamente um e-mail com os dados da NF-e.
Habilitar representante de venda no sistema: ativa o módulo de representantes, permitindo que você cadastre e vincule representantes aos pedidos de venda.
Preencher automaticamente o representante na criação de contatos em Empresas e Pessoas: por padrão, essa opção vem ativada. Com ela habilitada, sempre que um representante cadastrar um novo cliente em Negócios > Empresas e Pessoas, esse cliente fica automaticamente vinculado a ele. Dessa forma, todos os pedidos feitos para aquele cliente já estarão associados ao representante responsável, facilitando o controle de carteira.
Habilitar vínculo de representantes a produtos: ao ativar essa opção, o cadastro de produtos passa a exibir um campo para vincular um representante específico. Com isso, o representante terá acesso apenas aos produtos associados a ele.
3. Tipo de comissão a ser utilizada
O sistema oferece três formas diferentes de calcular a comissão dos representantes. A escolha depende do modelo comercial da sua empresa — se a comissão é padronizada por representante, varia por produto ou é definida a cada pedido.
Comissão por Representante: cada representante possui um percentual fixo de comissão, independentemente do produto vendido ou das condições negociadas. O percentual é configurado diretamente no cadastro do representante.
Comissão por Produto: o percentual de comissão é definido no cadastro do produto, e não pelo representante. Ideal para empresas que possuem margens diferentes por linha de produto.
Comissão por Pedido de Venda: não há um padrão pré-definido. A cada pedido de venda, o usuário define manualmente o percentual de comissão. O campo para isso aparece diretamente no pedido de venda.
4. Base de cálculo da comissão
A base de cálculo determina sobre qual valor o percentual de comissão será aplicado. Você pode optar por calcular a comissão sobre o valor dos produtos ou sobre o valor dos produtos acrescido do IPI.
Valor dos produtos: o cálculo da comissão considera apenas o valor dos produtos no pedido.
Valor dos produtos + IPI: o cálculo inclui também o IPI, resultando em uma base de cálculo maior.
Após ajustar todas as configurações desejadas, não se esqueça de clicar em Salvar para garantir que as alterações sejam aplicadas.
Para saber mais sobre os acessos e permissões dos representantes, consulte o artigo:
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado. Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.