O orçamento é o primeiro passo de uma boa negociação com seu cliente, e por isso, essa etapa precisa correr perfeitamente bem e de seguimento para conclusão da venda. Para um bom encerramento dessa etapa, vou te mostrar como a Mainô pode facilitar toda negociação e apresentação dessas propostas.

Vale lembrar que para gerar o orçamento você precisa deixar o sistema pronto para isso, então vai ser necessário:

Depois de garantir que esses pontos estão concluídos, você pode acessar o seu orçamento de duas formas diferentes, seja pelo submenu de Fluxo de venda ou Pedidos de venda, ambos ficam em CRM.

Clique no menu CRM, submenu Fluxo de venda, lá você vai encontrar um coluna com nome de Orçamento, é só clicar nesse botão aqui

Após isso, realize o preenchimento selecionando cliente e inserindo os produtos.

Agora você consegue negociar com seu cliente direto pelo sistema da Mainô, é clicar no menu, “Enviar por E-mail”.

Vai abrir uma janela para você inserir o e-mail do seu cliente, que será o convite para o acesso ao orçamento. Após o envio, ele receberá um e-mail com o link para visualizar o orçamento e o chat para negociação. O e-mail chegará assim:

Quando o seu cliente clicar em Visualizar Orçamento, ele vai conseguir visualizar o PDF do orçamento feito para ele e terá acesso ao chat para enviar como mensagens. 😊

Se o seu cliente fizer algum comentário no orçamento ou no pedido de venda, você receberá um e-mail de aviso. Você também conseguirá visualizar os comentários feitos, indo no orçamento ou no pedido de venda e clicando na opção de Negociação.

O sistema vai abrir o PDF do orçamento com a tela de chat e a mensagem que foi enviada pelo seu cliente:

Depois de toda a negociação, o seu cliente pode aprovar ou reprovar o orçamento:

Depois da aprovação ou reprovação do seu cliente, você terá uma tag de aviso no seu orçamento:

Depois que o seu orçamento é aprovado pelo seu cliente, basta você aprová-lo para que vire um pedido de venda. A aba de negociação também aparece no pedido de venda e você ainda pode seguir a sua conversa no chat do PDF com o seu cliente. Ele só não poderá mais ser aprovado ou reprovado.
​
Depois que o pedido é faturado e vira uma venda, uma aba de negociação não é mais aberta para conversação, ela vira um histórico de negociação. Nesse histórico é possível visualizar toda a conversa entre você e seu cliente em cima de venda.

Depois de tudo certo entre você e seu cliente, só transmitir a sua nota! 🙌
E se quiser saber mais sobre como funciona o fluxo de venda, sugiro assistir nosso vídeo abaixo:

Pelo pedido de venda não tem o campo de negociação, porém as funções são parecidas e tem disponível um filtro para facilitar as buscas.

Para gerar um orçamento, basta clicar em CRM, Pedidos de venda, + Adicionar Orçamento.

Depois de criar o Orçamento e estiver tudo certo para gerar a nota fiscal, é só clicar em aprovar e seu orçamento se torna um pedido de venda.
​
​Outros temas que podem ser interessantes para você:
👉 Como ter um controle de estoque ágil, eficiente e seguro?
👉 Fluxo de vendas: potencializando lucros de Distribuidoras
​