O que você vai aprender neste artigo?
O que é um orçamento e quando usar esse tipo de pedido;
Como cadastrar uma venda como orçamento pelo caminho correto do menu;
Como aprovar um orçamento para que ele vire um pedido de venda;
Como visualizar e imprimir o orçamento em PDF;
Um ponto importante sobre estoque ao trabalhar com orçamentos.
O orçamento é uma forma de registrar uma negociação antes de confirmar a venda, permitindo organizar valores, produtos e condições sem movimentar a operação como um pedido final. Esse fluxo é útil quando você ainda está em tratativa com o cliente e quer manter tudo documentado no sistema. A seguir, você verá o conceito, como cadastrar a venda como orçamento, como aprovar quando a negociação for fechada e como gerar o PDF para enviar ao cliente.
1. O que é um orçamento?
O orçamento é um registro de venda em etapa inicial, usado para formalizar uma proposta antes de confirmar a comercialização.
Ele ajuda você a estruturar a oferta com produtos, quantidades e valores;
Facilita ajustes antes da confirmação final;
Importante: orçamento não reserva estoque.
2. Como cadastrar um orçamento
Neste tópico, você vai criar uma venda e definir o tipo de pedido como “Orçamento” no momento do cadastro.
Acesse o menu Negócios > Pedidos de venda;
Clique em Cadastrar venda;
No campo Tipo de pedido, selecione Orçamento;
Preencha os demais campos da venda conforme necessário (cliente, produtos, valores e condições);
Clique em Salvar
3. Como aprovar um orçamento para virar um pedido de venda
Quando o cliente confirmar a compra, você pode aprovar o orçamento para que ele passe a ser um pedido de venda.
Acesse Negócios > Pedidos de venda;
Localize o orçamento que deseja aprovar;
Clique em “Aprovar”.
4. Como visualizar e imprimir o orçamento em PDF
Se você quiser baixar ou enviar o orçamento para o cliente, você pode gerar o PDF diretamente pela listagem de pedidos.
Acesse Negócios > Pedidos de venda;
Localize o orçamento que deseja imprimir;
Clique na seta ao lado do botão “Aprovar”;
Selecione a opção “Imprimir” para visualizar/baixar o orçamento em PDF.
Esperamos que este artigo tenha lhe ajudado a cadastrar, aprovar e imprimir um orçamento no fluxo atualizado.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai ;D
🎥 VÍDEO: Fluxo de venda
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