O que você vai aprender neste artigo?
1. O que é uma condição de pagamento;
2. Como cadastrar uma condição de pagamento;
3. Como aplicar a condição em um orçamento ou pedido;
4. Como vincular uma condição a um cliente;
5. Vídeo: Condição de pagamento.
A condição de pagamento define como o valor de uma venda será cobrado: à vista, parcelado, com determinado intervalo entre os vencimentos. Ao cadastrar essas condições no sistema, você deixa de calcular parcelas manualmente a cada negociação e passa a selecionar a regra já configurada no momento do orçamento ou do pedido. Também é possível vincular uma condição diretamente ao cadastro de um cliente, para que ela seja carregada automaticamente nas vendas feitas para ele.
1. O que é uma condição de pagamento
A condição de pagamento é a regra que determina a forma de cobrança e os prazos de vencimento de uma venda. Um exemplo comum é a venda parcelada em três vezes, com vencimento a cada 30 dias. Depois de cadastrada, essa regra fica disponível para ser aplicada em qualquer orçamento ou pedido, e o sistema distribui os valores conforme o que foi configurado.
2. Como cadastrar uma condição de pagamento
O cadastro é feito na área de cadastros do sistema, na coluna referente ao Financeiro. Você pode criar quantas condições precisar, conforme os tipos de negociação que a sua empresa pratica.
1. Acesse o menu Usuário > Cadastros;
2. Na coluna Financeiro, clique em Condição de pagamento;
3. Na tela de Condição de Pagamento, clique em Adicionar condição;
4. Informe a forma de pagamento e o intervalo de vencimento desejados e salve a condição.
Exemplo: para um tipo de operação em que a venda precisa ser parcelada em três vezes, cadastre a forma de pagamento como parcelado e o vencimento a cada 30 dias.
3. Como aplicar a condição em um orçamento ou pedido
Com a condição já cadastrada, você não precisa recalcular as parcelas a cada venda. No momento de criar o orçamento ou o pedido, basta selecionar a condição desejada na aba de cobranças, e o sistema aplica os valores conforme a regra configurada.
4. Como vincular uma condição a um cliente
Quando um cliente sempre compra na mesma condição, você pode associá-la ao cadastro dele. Assim, ao criar a cobrança de um orçamento ou pedido de venda para esse cliente, a condição já vem preenchida automaticamente.
1. Acesse o menu Negócios > Empresas e pessoas;
2. Localize o cliente desejado e acesse a aba Parâmetros;
3. Clique em Alterar;
4. No campo condição de pagamento, selecione a condição desejada e salve.
5. Vídeo: Condição de pagamento
Se preferir acompanhar o passo a passo em vídeo, confira a explicação completa abaixo:
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