O que você vai aprender neste artigo?
1. Quando o envio ao processo está disponível;
2. Como enviar um comprovante individual;
3. Como enviar comprovantes em massa;
4. O que acontece depois do envio.
Ao anexar o comprovante de um pagamento ou de um recebimento vinculado a um processo, você pode enviá-lo também para a aba Comprovantes e Anexos do processo. Dessa forma, toda a documentação da importação fica reunida em um só lugar, sem precisar anexar o mesmo arquivo duas vezes. O envio é opcional e você escolhe a categoria do anexo. Neste artigo, você vê como fazer isso de forma individual e em massa.
1. Quando o envio ao processo está disponível
A opção aparece para pagamentos e recebimentos que estão vinculados a um processo. O vínculo é feito na aba Mais informações do cadastro do pagamento ou do recebimento. Se você não marcar a opção de envio ao processo, o comprovante fica salvo apenas na conta, como acontecia antes.
2. Como enviar um comprovante individual
Siga os passos abaixo para anexar o comprovante e enviá-lo ao processo no mesmo momento:
1. Acesse Financeiro > Pagamentos ou Financeiro > Recebimentos;
2. Abra o registro vinculado a um processo;
3. Em Anexos, adicione o comprovante;
4. Marque a opção Adicionar os novos anexos ao processo vinculado;
5. Escolha a categoria do anexo;
6. Clique em Salvar.
3. Como enviar comprovantes em massa
Se você precisa anexar comprovantes a vários registros de uma vez, use o anexo em massa. O modal Adicionar anexo aceita arquivos nos formatos .pdf ou .doc. Registros que não têm processo vinculado são ignorados, ou seja, o comprovante é anexado à conta, mas não é enviado a nenhum processo.
1. Acesse Financeiro > Pagamentos ou Financeiro > Recebimentos;
2. Selecione os registros desejados e abra o modal Ações em massa > Adicionar anexo
3. Selecione o arquivo em .pdf ou .doc;
4. Marque a opção Adicionar os novos anexos aos processos vinculados;
5. Escolha a categoria do anexo e confirme.
4. O que acontece depois do envio
O comprovante enviado aparece na aba Comprovantes e Anexos do processo, na categoria que você escolheu. O mesmo arquivo não é duplicado no processo. Depois de enviado, o anexo do processo passa a ser independente da conta: se você remover o comprovante do pagamento ou do recebimento, ele continua no processo, e se trocar o processo vinculado, o anexo não é movido para o novo processo.
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