O que você vai aprender neste artigo?
1. O que é o status personalizado de pedido de venda;
2. Como criar status de pedidos de venda personalizados;
3. Formas de utilizar o status nos pedidos de venda.
O status personalizado de pedido de venda permite identificar de forma rápida e simples em qual etapa o seu processo de venda se encontra. Com ele, você pode criar rótulos visuais com cores personalizadas e aplicá-los aos orçamentos e pedidos de venda durante ou após a sua criação, facilitando a gestão e o acompanhamento das operações em andamento.
1. O que é o status personalizado de pedido de venda
O status personalizado é um recurso do sistema que permite que você crie identificadores visuais — com descrição e cor — para representar as etapas do seu processo de venda. Esses status são configurados de acordo com as necessidades da sua operação e ficam disponíveis para uso em todos os orçamentos e pedidos de venda cadastrados no sistema.
2. Como criar status de pedidos de venda personalizados
Para criar os status de pedidos de venda personalizados, acesse o menu Usuário, clique na opção Cadastros e, em seguida, selecione Status de Pedido de Venda.
Nessa tela, você vai cadastrar os status de acordo com as necessidades da sua operação. Para isso, informe a descrição do status e selecione uma cor que o represente. Veja o exemplo abaixo.
3. Formas de utilizar o status nos pedidos de venda
Você pode utilizar os status cadastrados de duas formas: ao criar um novo orçamento ou pedido de venda, ou após a criação do documento, alterando o status diretamente na listagem.
Primeira forma:
Ao criar um orçamento ou pedido de venda em Negócios > Pedidos de Vendas, ao preencher as informações gerais, você já pode adicionar um status ao documento.
Segunda forma:
Com o pedido ou orçamento já gerado, para alterar o status da operação, selecione o menu de contexto ao lado do botão Aprovar/Gerar NF-e e clique em Alterar.
O sistema exibe o status na tela de listagem de todos os orçamentos e pedidos de venda, facilitando a visualização do andamento dos diferentes processos em aberto.
Você também pode conferir esse passo a passo em vídeo:
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.