1. Preenchendo a aba Informações Gerais;
2. Preenchendo a aba Produtos;
3. Preenchendo a aba Transporte/Outros (opcional);
4. Preenchendo a aba Cobrança e gerando a NF-e;
5. Como exportar o pedido em Excel ou CSV.

A melhor forma de emitir uma Nota Fiscal de Venda no sistema é por meio do pedido de venda. Ao criar um pedido, os produtos são reservados no estoque, as comissões dos representantes são calculadas automaticamente e o contas a receber é gerado conforme as informações de cobrança. Você também pode iniciar o processo pelo orçamento — que representa uma previsão de venda sem reserva de estoque — e convertê-lo em pedido quando estiver pronto para faturar. Para acessar a funcionalidade, acesse Negócios > Pedidos de venda e clique em Cadastrar venda.

Na aba Informações Gerais, você preencherá os dados principais do pedido de venda. Confira os campos disponíveis e como preenchê-los:

Cliente: Informe o nome do cliente que solicitou o pedido. Ao começar a digitar, o sistema buscará automaticamente no cadastro. Caso o cliente não esteja registrado, clique em "criar novo" para adicioná-lo diretamente pelo pedido.
​Número do Pedido: Preenchido automaticamente com número sequencial, podendo ser alterado manualmente se necessário. Este campo não corresponde ao número da Nota Fiscal.
​Data da Venda: Data em que o pedido está sendo realizado. O sistema sugere a data atual por padrão.
​Observações: Campo para comentários ou instruções adicionais sobre o pedido.
​Representante de Venda: Informe o representante responsável pelo pedido.

O sistema permite vincular representantes de venda aos pedidos para facilitar o cálculo de comissões. Para isso, é necessário habilitar a funcionalidade e cadastrá-los previamente no sistema:

Nesta aba, você inclui os produtos que farão parte do pedido de venda. Há duas formas de adicionar itens:

Adicionar um produto por vez: Clique em Adicionar um produto e busque pelo código ou descrição. Certifique-se de que o produto já esteja cadastrado no estoque. Caso não encontre, acesse Estoque > Produtos para verificar se o item existe e possui quantidade disponível para venda.
​Adicionar produtos em massa: Utilize esta opção para incluir vários itens de uma só vez. É possível importar a quantidade total ou parcial a partir de uma nota de fornecedor, uma nota de entrada ou uma declaração de importação.

Caso o pedido envolva transporte, você pode registrar essas informações na aba Transporte/Outros. O preenchimento é opcional e inclui os seguintes campos:

• Transportadora;
• Placa do veículo;
• Valor do frete;
• Outras despesas;
• Peso bruto e líquido;
• Marca, quantidade, espécie e numeração dos volumes transportados.

Na aba Cobrança, você define como o valor do pedido será cobrado do cliente. As informações preenchidas aqui alimentam o financeiro automaticamente após a transmissão da nota fiscal. Saiba mais sobre como cadastrar cobranças no pedido:

Se você criou um orçamento, é possível aprová-lo para transformá-lo em pedido de venda:

Também é possível reprovar, arquivar, alterar ou apagar o orçamento a qualquer momento. Clique na seta ao lado de "Aprovar" e selecione a opção desejada:

Após criar o pedido de venda, caso necessário, também é possível convertê-lo de volta para orçamento. Clique na seta ao lado de Gerar NF-e e selecione Voltar a ser orçamento:

Para gerar a NF-e a partir do pedido, clique em Gerar NF-e:

Para conferir a nota gerada, clique no link com a numeração dela:

Após verificar as informações, transmita a nota para finalizar a operação de venda.

Você pode exportar as informações do pedido para planilha, o que facilita análises, conferências ou envio para terceiros. Siga os passos:

1. Acesse Negócios > Pedidos de venda;
2. Localize o pedido desejado;
3. Clique na seta ao lado do pedido;
4. Selecione "Exportar planilha";
5. Escolha o formato desejado (Excel ou CSV);
6. Clique em "Confirmar" para realizar o download.

O arquivo será baixado no formato escolhido com as informações do pedido para uso externo.

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.