A melhor forma de fazer uma Nota Fiscal de Venda no sistema é por meio do pedido de venda. Com a venda criada, não apenas a nota fiscal é gerada, mas o estoque também é reservado. Além disso, quando a nota fiscal é autorizada, o sistema calcula as comissões dos representantes e gera o contas a receber de acordo com as informações de cobrança do pedido. Você também pode começar a sua operação de venda através do orçamento.
Orçamento: é uma previsão de venda, ou seja, a estimativa de receita e quantidade de produtos que serão vendidos. Por isso, os produtos do orçamento não são reservados no estoque.
Pedido: é criado com base no orçamento e é o que gera o faturamento e a emissão da nota fiscal (NF-e). Por isso, os produtos do pedido são reservados no estoque.
A sua venda será feita por meio do menu Negócios > Pedidos de venda, onde você vai poder criar o pedido de venda ou um orçamento, clicando em Adicionar orçamento ou Adicionar pedido.
Para gerar o seu orçamento corretamente é preciso se atentar aos campos necessários em cada aba do formulário.
Informações Gerais
O campo Cliente é onde você deve informar o cliente que solicitou o pedido. Quando você começar a escrever o nome do cliente, o sistema buscará automaticamente na base de dados se já existe algum cliente com esse nome cadastrado. O sistema também te dará a opção de cadastrar um novo cliente diretamente pelo pedido de venda, basta clicar em "criar novo".
O campo Número é o número do pedido de venda, não o número da Nota Fiscal. Ele será preenchido automaticamente com um sequencial, mas você pode alterar se desejar.
O sistema permite que se cadastre representantes de venda vinculados aos seus orçamentos/pedidos, facilitando o cálculo das comissões. Mas para isso, primeiro é preciso habilitar a funcionalidade de representantes de venda e cadastrá-los no sistema. Para saber como vincular um representante ao seu orçamento/pedido basta acessar o artigo abaixo:
Produtos
É nessa tela que você vai incluir produtos em seu pedido. Para incluir um produto por vez, clique no botão Adicionar um produto, assim você poderá buscar o produto através do código ou da descrição. É fundamental que ele esteja previamente cadastrado no estoque, ok? Caso não encontre o produto, verifique em Estoque > Produtos em Estoque se o produto existe e se possui quantidade disponível para venda.
Caso deseje incluir ao pedido vários produtos de uma mesma nota fiscal, clique em Adicionar produtos em massa. Você pode adicionar a quantidade total ou parcial de uma nota do seu fornecedor, uma nota de entrada ou de uma declaração de importação.
Transporte/Outros (opcional)
Também é possível incluir no pedido as informações de transporte. Acessando a aba Transporte/Outros, você poderá preencher campos como: transportadora, placa do veículo, valor do frete, outras despesas, peso bruto, peso líquido, marca, quantidade, espécie e numeração dos volumes transportados.
Cobrança (opcional)
Nessa tela você irá definir como será cobrado o valor do pedido ao seu cliente, as informações da cobrança irão alimentar o seu financeiro automaticamente após a transmissão da nota fiscal. 😉
Para entender um pouco mais sobre o cadastro da cobrança, veja esse artigo aqui:
Depois que o orçamento for criado, você pode aprová-lo para que se torne um pedido de venda.
Além disso, você pode reprovar, arquivar, alterar ou apagar o orçamento a qualquer momento!
Depois do pedido de venda criado, caso necessário, também é possível fazer com que ele volte a ser um orçamento. Basta clicar na seta ao lado de Gerar NF-e > Voltar a ser orçamento.
Por fim, basta você gerar a sua NF-e de venda clicando em Gerar NF-e.
Para conferir a sua nota, é só clicar no link com a numeração dela.
Depois disso, se estiver tudo correto, você só precisa transmiti-la!
Abaixo você pode conferir nosso vídeo sobre como fazer a sua venda (pedido de venda), caso prefira esse tipo de tutorial. Aproveite! 😊
🎥 VÍDEO: Como fazer um pedido de venda
Você também pode conferir esse passo a passo e saber mais sobre pedido de venda no vídeo abaixo.
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