1. NF-es aceitas e canceladas;
2. Empresas e Pessoas;
3. Produtos;
4. Contas a pagar e a receber;
5. Plano de contas: Financeiro e Contábil.

Antes de começar a usar o sistema no dia a dia, é possível migrar para dentro dele os dados que a sua empresa já possui. Reunir essas informações com antecedência deixa a operação pronta desde o primeiro dia e evita retrabalho de cadastro manual. Neste artigo, você vai conhecer os requisitos e as formas de importação de cada tipo de informação: notas fiscais, empresas e pessoas, produtos, contas a pagar e a receber e o plano de contas. Para cada item, indicamos o caminho de importação e, quando a migração for feita por planilha, as informações obrigatórias.

As notas fiscais emitidas e recebidas, tanto aceitas quanto canceladas, podem ser importadas para o sistema a partir dos arquivos XML. Essa costuma ser a primeira etapa da migração, porque as notas trazem consigo dados de empresas, pessoas e produtos. Para conhecer o processo completo, consulte o artigo Importando Notas Fiscais emitidas e recebidas para o Mainô.

As empresas e pessoas — clientes, fornecedores, transportadores e fabricantes — podem ser importadas de duas formas: a partir das suas notas fiscais ou por planilha. Confira cada caminho nos artigos abaixo:

• Importando empresas e pessoas através das suas notas;
• Importando empresas e pessoas por planilha.

Observação: uma importação não inviabiliza a outra. É possível importar as empresas e pessoas pelos XMLs das NF-es e, depois, atualizá-las por planilha, incluindo informações de contato, por exemplo.

Os produtos também podem ser importados de duas formas: a partir das suas notas fiscais ou por planilha. Confira cada caminho nos artigos abaixo:

• Importando produtos através das suas notas;
• Importando produtos por planilha.

Observação: uma importação não inviabiliza a outra. É possível importar os produtos pelos XMLs das NF-es e, depois, complementar ou atualizar as informações por planilha.

As contas a pagar e a receber são importadas por planilha. Cada uma tem um conjunto próprio de informações obrigatórias, que você confere abaixo.

Contas a pagar

As informações obrigatórias para a importação dessa planilha são as seguintes:

• Descrição — descrição da cobrança;
• Data de Vencimento;
• Valor.

Se a conta já estiver baixada, os campos Valor Pago e Data de Pagamento também passam a ser obrigatórios.

Contas a receber

As informações obrigatórias para a importação dessa planilha são as seguintes:

• Título — título da cobrança;
• Fatura — fatura da cobrança;
• Descrição;
• Forma de pagamento;
• Data de Vencimento.

Se a conta já estiver baixada, os campos Valor Pago, Data de Pagamento e Data de Crédito também passam a ser obrigatórios.

O plano de contas é importado por planilha, tanto na parte financeira quanto na contábil. Cada uma tem informações obrigatórias próprias, que você confere abaixo.

Plano de contas: Financeiro

As informações obrigatórias para a importação dessa planilha são as seguintes:

• Código — as contas são cadastradas com os seus respectivos níveis, por exemplo: 1. Receitas, 1.1 Receitas com Vendas, 1.2 Receitas com Serviços;
• Saldo — C para as contas de Crédito e D para as contas de Débito. É informado apenas nas contas de nível um;
• Descrição — descrição da conta.

Se quiser fazer a conexão com o seu plano de contas contábil, o código contábil também pode ser informado na mesma planilha.

Plano de contas: Contábil

As informações obrigatórias para a importação dessa planilha são as seguintes:

• Natureza da Conta — código da natureza de contas;
• Tipo da Conta — Sintética para o grupo de contas e Analítica para a conta;
• Código — código da conta;
• Nome — descrição da conta.

Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.